新聞資訊 了解首宏動(dòng)態(tài)、掌握行業(yè)資訊
醫(yī)療器械目前有五十多萬(wàn)家經(jīng)營(yíng)企業(yè),整體規(guī)模小而分散。目前正在以大企業(yè)為中心逐漸趨于集中。以大企業(yè)為主導(dǎo),將是醫(yī)療器械流通領(lǐng)域的必然趨勢(shì)。行業(yè)的調(diào)整導(dǎo)致利益重新分配,中小經(jīng)銷商的利潤(rùn)受到擠壓,大企業(yè)或?qū)⒊蔀樽罱K的受益者。
經(jīng)監(jiān)管之手,包括輸液器在內(nèi)的醫(yī)療器械,流通環(huán)節(jié)正在逐漸整合。醫(yī)療器械由生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商,流通到醫(yī)院或者零售藥店,最終到患者。近一年來(lái),中小型經(jīng)銷商的利潤(rùn)空間明顯被擠壓,大型流通企業(yè)則視此為行業(yè)變革的商機(jī),不斷并購(gòu)各地經(jīng)銷商,成立新公司搶占市場(chǎng)。
首宏認(rèn)為,造成這種行業(yè)變化的驅(qū)動(dòng)因素有很多,監(jiān)管部門嘗試推進(jìn)一些器械的信息可追溯,從生產(chǎn)到終端希望全流程可查,這導(dǎo)致器械生產(chǎn)企業(yè)對(duì)經(jīng)銷商的軟硬件要求越來(lái)越高。醫(yī)院在挑選器械配送商時(shí),常常對(duì)企業(yè)的規(guī)模、實(shí)力提出要求,中小企業(yè)準(zhǔn)入無(wú)門,銷售費(fèi)用的規(guī)范性越來(lái)越受到重視,大企業(yè)的合規(guī)做的更好。
根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局《2018年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計(jì)年報(bào)》顯示,截止到2018年11月底,全國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)1.7萬(wàn)家,但是二、三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)達(dá)到51.1萬(wàn)家。
在企業(yè)調(diào)整期中,大型流通企業(yè)快速擴(kuò)展,留給中小經(jīng)銷商的選擇只有兩項(xiàng),要么投靠生產(chǎn)企業(yè),要么投靠大型流通企業(yè)。
繞不開的流通平臺(tái)
醫(yī)療器械商業(yè)公司,有的規(guī)模非常小,很多公司只為一家醫(yī)院供貨,甚至只經(jīng)營(yíng)一種設(shè)備,公司數(shù)量多且分散。這樣商業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè),正經(jīng)歷著明顯的結(jié)構(gòu)調(diào)整。
大型器械流通企業(yè)已然開啟了跑馬圈地。首宏通過(guò)觀察醫(yī)療器械宏觀情況來(lái)看,器械的品類太多,規(guī)則又細(xì)又雜,一家企業(yè)要想覆蓋到很多層面,還是比較困難的;更何況器械在銷售完成后,還需要提供售后服務(wù),諸如培訓(xùn)器械的使用方法、更換零部件及維修等,如果沒(méi)有專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)提供服務(wù),很難做到完善。既然每家企業(yè)從事的品種都比較有限,那么對(duì)大型流通企業(yè)來(lái)說(shuō),向各地企業(yè)發(fā)起并購(gòu),顯然是一條捷徑。
首宏從市場(chǎng)容量的角度分析,從業(yè)者比較看好器械整合的前景,這是由于國(guó)外的器械與藥品市場(chǎng)規(guī)模相仿,而中國(guó)器械市場(chǎng)與藥品相比,大概只到后者的30%,加之器械的品種太多,很多仍是以醫(yī)院為主體進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu),整體上非常分散,因?yàn)榇嬖谏虡I(yè)整合的機(jī)會(huì)。
小企業(yè)尋找靠山
國(guó)家衛(wèi)健委、財(cái)政部等發(fā)布通知,提到2018年逐推行高值醫(yī)用耗材購(gòu)銷“兩票制”。心臟起搏器,冠狀動(dòng)脈支架、人工瓣膜,以及骨科植入類的人工關(guān)節(jié)等,都屬于此類。器械流通環(huán)節(jié)的調(diào)整對(duì)小型的器械、耗材會(huì)有影響,這些產(chǎn)品的流通環(huán)節(jié)多而復(fù)雜,但是對(duì)大型器械的影響不大。
在耗材流通領(lǐng)域的“兩票制”趨勢(shì)下,產(chǎn)品從生產(chǎn)企業(yè)給流通企業(yè)算一票,流通企業(yè)給醫(yī)院算一票,在實(shí)際情況匯總,生產(chǎn)企業(yè)往往通過(guò)經(jīng)銷商,將產(chǎn)品傳遞給流通企業(yè),解決方案是生產(chǎn)企業(yè)開給流通企業(yè)的發(fā)票中包含經(jīng)銷商的利潤(rùn)。經(jīng)銷商獲取自己的利潤(rùn)則以其他的形式。
因?yàn)橹虚g環(huán)節(jié)的壓縮,利潤(rùn)會(huì)受到影響,各企業(yè)目前仍在尋求方法保證利潤(rùn)。
盡管如此,耗材經(jīng)銷商也并未停止經(jīng)營(yíng)、退出市場(chǎng)。首宏分析,對(duì)于正在運(yùn)轉(zhuǎn)的企業(yè),哪怕規(guī)模不大,也會(huì)具備一定的資金實(shí)力,遇到政策性的調(diào)整的時(shí)候,企業(yè)會(huì)尋求更多的合作方式存活下去。規(guī)模較小的經(jīng)銷商,要么尋求和大企業(yè)的合作,要么被兼并收購(gòu),集中度提高的趨勢(shì)明顯。
也正因器械市場(chǎng)的復(fù)雜性,雖然器械流通更加集中于大企業(yè),但是這些中小型企業(yè)想要取得強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)支配地位,從根本上改寫行業(yè)格局,仍然需要不斷地收購(gòu),合作,以及利益博弈。
企業(yè)如何脫穎而出
生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、流通企業(yè)和醫(yī)院,這四者的關(guān)系有的時(shí)候互相制約,有的時(shí)候也需要互相的配合。
首宏通過(guò)多方了解到,如果生產(chǎn)企業(yè)的手中掌握獨(dú)家品種,就會(huì)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。因?yàn)檎麄€(gè)市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)決定在這類企業(yè)的手中,僅需要流通平臺(tái)提供配送等服務(wù),如果某家經(jīng)銷商與很多生產(chǎn)企業(yè)合作,同時(shí)又掌握醫(yī)院的資源,那么經(jīng)銷商就會(huì)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。
當(dāng)企業(yè)的產(chǎn)品僅僅是競(jìng)爭(zhēng)品種,有競(jìng)品、可替代,需要流通企業(yè)去推廣,這時(shí)大型流通企業(yè)就占有優(yōu)勢(shì)地位,并會(huì)獲得比較好的收益。如果醫(yī)院很強(qiáng)勢(shì),可能指定經(jīng)銷商經(jīng)由特定的流通平臺(tái)將產(chǎn)品送進(jìn)醫(yī)院,不同的醫(yī)院、地區(qū),習(xí)慣于使用的方式不盡相同。
從保證耗材質(zhì)量安全的角度看,耗材從生產(chǎn)企業(yè)到消費(fèi)者手中的整個(gè)流程,國(guó)家是要追溯的,在“兩票制”下,如果全國(guó)打通,國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)基本上可以掌握同一個(gè)注冊(cè)證、同一款產(chǎn)品在各個(gè)環(huán)節(jié)中的具體金額,如果要控制流通環(huán)節(jié)的加價(jià),就有了著力點(diǎn)。
首宏結(jié)合業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,“控費(fèi)”是器械流通領(lǐng)域今后的主題。國(guó)企、民營(yíng)大型企業(yè)為主的流通格局,與眾多中小型企業(yè)分割的格局相比,顯然前者更有利于監(jiān)管。
對(duì)于患者來(lái)說(shuō),這場(chǎng)流通領(lǐng)域的整合目前對(duì)終端價(jià)格幾無(wú)影響。由于器械的品類太多,各地采購(gòu)方式不一,即便是大型流通企業(yè)從業(yè)者,在被問(wèn)及終端的價(jià)格是否因整合而變化時(shí),也無(wú)法做出準(zhǔn)確的回復(fù)??傮w上來(lái)說(shuō),醫(yī)療器械產(chǎn)品的價(jià)格還是比較穩(wěn)定的。
患者能否使用到始終如一的產(chǎn)品,答案是不確定的。首宏分析,醫(yī)院用量較小的耗材,如果經(jīng)銷商的利潤(rùn)空間被壓縮,可能會(huì)導(dǎo)致經(jīng)銷商選擇折扣力度更大的替代品進(jìn)院,患者使用的產(chǎn)品會(huì)與此前有一定的差別,很難說(shuō)會(huì)是最好的。
器械流通這門生意逐漸成為大企業(yè)主導(dǎo),這有利于行業(yè)秩序的監(jiān)管,從長(zhǎng)期來(lái)看,降價(jià)是患者最為關(guān)心的問(wèn)題,尤其是高值耗材。如何實(shí)現(xiàn)這一天,是患者所期盼的,也是各流通行業(yè)仍在探索的課題。
首宏解讀:醫(yī)療領(lǐng)域迎來(lái)手術(shù)機(jī)器人的大時(shí)代
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